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宁夏水务集团首支债券发行成功 创全国水务企业私募可续期公司债利率新低

11月28日,宁夏水务集团有限公司向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)在上海证券交易所成功发行。本期债券是宁夏水务集团首次亮相资本市场,也是全国首单水务类企业私募永续债券。本期债券由国金证券牵头,中金证券、中信证券联合承销,发行规模10亿元,期限3+N年,票面利率2.4%,创全国水务企业私募可续期公司债利率新低,市场认购踊跃,体现了投资者对宁夏水务集团业务结构、经营能力与发展前景的充分认可。

宁夏水务集团是宁夏国有资本运营集团公司所属涉水板块二级骨干企业,主要承担自治区公益性、准公益性及经营性涉水项目的投资融资、建设实施及运营管理等工作。成立以来,宁夏水务集团聚焦“水”主业,全产业链布局“水务+工程建设+技术服务”三大业务板块,资产规模、供水能力、收入水平等主要经营指标翻倍增长,形成覆盖全区75%面积和人口的水务服务网络,为全区1/2的GDP提供水安全支撑,综合实力领跑宁夏全区国企,跻身全国水利企业50强,相继荣获“全国民族团结进步模范集体”“全国水利行业优秀企业”“公司治理示范企业”等260多项荣誉,3次获得中国水利工程大禹奖,获评“AA+”主体信用,已经成为推动宁夏水务一体化建设的主力军,为服务黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设提供安全水支撑。

此次公司债券的成功发行,是宁夏水务集团打通直接融资渠道的“破冰之举”,不仅降低了融资成本、优化了融资结构,构建了多层次、多元化的融资体系,也为后续业务拓展和服务水利事业高质量发展提供了有力资金支持。同时,此次债券发行中,不仅有多家区内合作银行参与,更有如贵阳银行等区外金融机构积极投资,充分彰显了市场对水务集团在业务布局、产业发展和规范运营等方面的高度认可,是跨区域金融资源优化配置的有益尝试,更是区外金融资源积极支持宁夏地方国企发展的生动实践。

本期债券牵头主承销商国金证券项目负责人表示,本期债券是宁夏水务集团直接债务融资的首次尝试,得到了市场投资者的广泛认可,对于提升宁夏地方企业的市场形象和影响力具有重要标杆意义,也为宁夏国有企业资本市场融资提供了可参考、可推广的典范。

宁夏水务集团将以此次债券发行为契机,持续深化与金融机构的合作关系,不断拓宽融资渠道,加快推动国有资源资产化、国有资产证券化进程,提升国有资产管理质量和运营效率。集团将紧紧围绕自治区水网建设规划和黄河流域生态保护需求,全力做强做优水务运营、工程建设、技术服务三大核心业务,加快推进一批重点水利基础设施项目落地见效,为构建现代化水网体系、服务自治区高质量发展提供更加坚实的水务支撑,努力将水务集团打造成为保障区域水安全的骨干力量和水管体制改革市场化运营的核心平台,为谱写中国式现代化宁夏篇章贡献水务力量。

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